Secondo giorno di indagini per gli investigatori del Visconte Drumont. Dopo aver fatto visita alla casa della prima vittima, Rezar Gherad, i nostri sono testimoni della fuga di un orso bruno che ferisce gravemente Gregor. Dopo aver neutralizzato la minaccia gli eroi vengono ringraziati dal proprietario dell'orso Tinsel Snoolgritter e invitati per un giro gratuito nel suo Meraviglioso Serraglio. Scoprono inoltre dal capitano delle guardie che non e' la prima volta che animali scappano dal serraglio e che fino ad adesso per fortuna non ci sono stati incidenti mortali.
Decisi più che mai a scoprire il colpevole, i nostri vanno a torchiare Bodan il becchino convinti che si tratti del misterioso killer vendicatore. Le loro pressioni non sembrano sortire l'effetto sperato e cercando altre piste da seguire, intuiscono che un fabbro potrebbe avere il martello dal lungo manico utilizzato nel secondo omicidio. Si recano cosi alla Forgia di Uldinath; mentre Gerbo tenta di imbonire il proprietario con una storia di spettacoli teatrali e principi zoppi, Korbinian nota che uno degli apprendisti sembra essersi ferito ad una gamba e zoppica vistosamente. Aramil nel frattempo rimane ad osservare il becchino che pero' non mostra nessun comportamento sospetto.
Dopo aver acquistato una nuova armatura, Korbinian torna a casa del Visconte per incontrarsi con Aramil, mentre Gerbo prova a pedinare l'apprendista. Il giovane dopo aver finito il suo turno di lavoro si dirige verso la Casa della Dama Dorata, il tempio di Waukeen, che il gruppo ha visitato per indagare sul misterioso simbolo trovato addosso alle vittime. Sembra che il giovane viva li e Gerbo lo osserva attraverso gli occhi di Taddeus, seduto nel refettorio insieme ai sacerdoti del tempio.
Korbinian e Aramil decidono di visitare la casa dell'ultima vittima, Seline Aghar, e parlando con la cameriera scoprono che l'erborista aveva un assistente, un tale Gavriel. Riescono ad incontrarlo alla Volpe Rossa, una taverna nella Piazza del Mercato e lo interrogano riguardo alla sua padrona e alle attività dell'erboristeria. Korbinian riesce a persuadere il giovane a collaborare, per il suo bene, e questi gli rivela dove Seline nascondeva il registro dei clienti "particolari".
Tramontato ormai il sole, i nostri si ritrovano tutti a casa del Visconte per concertare le loro prossime mosse, nell'ultimo giorno disponibile prima della Festa di St Cuthbert.
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